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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技(ji)非(fei)银等进攻性板块占(zhan)优的(de)格局(ju)。从基本(ben)面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一(yi)步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边(bian)际(ji)改善(shan)的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还(hai)是个股的(de)涨幅中位数均(jun)达到(dao)正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上(shang)行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市(shi)场进一步上涨——继(ji)续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别(bie)行情无一不是(shi)依靠这种正反馈机(ji)制。

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进入牛市阶段II💗，开户数大幅攀升🍅，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场；与此同时🎒，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度👅🥦🌽。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征👚💓🧡。

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據(jù)封麵(miàn)新(xin)聞(wén)6月29日報(bào)道，被擧(jǔ)報的公公婆婆首次麵對(duì)媒體(tǐ)髮(fà)聲(shēng)，稱(chēng)(cheng)曾某(mou)誇(kuā)大傢(jiā)庭(ting)財(cái)(cai)産(chǎn)(chan)金額(é)(e)，完全(quan)昰(shì)爲(wèi)了愽(bó)眼毬(qiú)，引人關(guān)註。曾某(mou)稱，不方便接受採(cǎi)訪(fǎng)，建議(yì)找調(diào)査(zhā)組(zu)了解情況(kuàng)(kuang)。

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1、主要观点(dian)：对于 25 年下半年不锈钢(gang)价走势，我们认(ren)为在经历了二季度社会库存的一定去化后(hou)，不锈钢结构性过剩(sheng)压力得以缓解，重点在于(yu)关注需求端是否有超预期走弱以及成本(ben)运行走(zou)势。预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

2、李敏称，战略导向👢👚、长期主义是监管部门支持并购业务的前提条件🍊👄🥬。这意味着，“套利”逻辑不再，“产业”逻辑长红，盈利能力差、炒概念、产能过剩的资产不会被支持🧅。值得强调的是，活跃并购不等于放松监管💞。