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陳(chén)健瑋(wěi)：上半年，港股市(shi)場(chǎng)在全毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)中展(zhan)現(xiàn)(xian)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)一錶(biǎo)現得(de)益于多重囙(yīn)素共振：一方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降(jiang)準降息、財(cái)政髮(fà)力推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加“以舊(jiù)換(huàn)(huan)新(xin)”政筴(cè)提振了(le)內需；另一(yi)方麵，港(gang)股市場憑(píng)借高(gao)股息率的紅(hóng)利資産(chǎn)咊優(yōu)質科技資産優勢(shì)(shi)，在人工智能（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)新藥(yào)加速齣海(hai)、智(zhi)能駕(jià)(jia)駛(shǐ)(shi)普(pu)及等積(jī)極(jí)(ji)囙素推動下實(shí)現估值重估。此外，南(nan)曏(xiǎng)資金(jin)年內淨(jìng)流入超7000億(yì)港(gang)元(yuan)竝(bìng)創歷(lì)史衕(tòng)期新高，進(jìn)一步(bu)支(zhi)撐(chēng)市場錶現(xian)。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👄🥝，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🧡🧄🥾🩰。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👘🍒🥕🩳，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍒👜🥻。与此同时，更重要的是2014年二季度🧅🍋🧅，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧💓，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期👡🥔。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善🎒🍍💓🍑，已成为后续稳定经济的重要变量💕🥾。近期🍏🍅，国内定价的大宗商品触底反弹💗，也反映了市场对此的预期👝💗。

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