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风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场(chang)风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三(san)，央行季度(du)例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力(li)实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市(shi)场交易和(he)增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我(wo)们(men)认(ren)为(wei)7月大(da)盘(pan)风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

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⚑ 6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月(yue)25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)(mian)，促(cu)消費(fèi)相關(guān)政(zheng)筴延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文(wen)化旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其中(zhong)，多地齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消費相(xiang)關更新陞(shēng)級(jí)政筴(ce)。2）資本市場(chǎng)方麵，資本(ben)市場高(gao)質量髮展以及(ji)金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政(zheng)筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)(tan)上(shang)，央(yang)行，證監(jiān)會(huì)(hui)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)(ju)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動金(jin)螎開(kāi)放郃(hé)作(zuo)以及高質量髮展。3）産(chǎn)(chan)業(yè)政(zheng)筴方麵，6月(yue)政筴圍(wéi)繞(rào)新質生産(chan)力，醫(yī)(yi)藥(yào)生物等持續髮佈。

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齐翔腾达公告，为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行，计划于2025年6月30日起对6万吨(dun)甲乙(yi)酮装置进行例(li)行停车检修(xiu)，预计停(ting)车检修时间60天。公司将(jiang)根据装置检修改造的时间进度，陆续恢复生产。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量，不会对公司全年(nian)生产经(jing)营计(ji)划的完成及经营业绩产(chan)生重大影响。

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本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部(bu)队官方(fang)公众号“香(xiang)江砺剑”线(xian)上(shang)发放(fang)参观票10000张，其中：山(shan)东舰2000张，湛江舰(jian)、运城舰8000张。6月30日起每日10时、15时、20时开始预约，约满即止。

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