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1、操作层面🍑👞💖，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🍅👜、业绩预期良好两个先决条件😡，基于此🥥，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块😡🥾🤍🍑🍒、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车😻、风电等）🩱😻，业绩是7月超额收益的主要来源之一👛💟。

2、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益💝🍍🍄、风险偏好水平也较高的情况下👜，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时💋，资金面可能有更多的边际变化。