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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等👢👗🍋🩲。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降💝💔🍊🤬，加菜籽💯😻🩳、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度🤬💋💛🍄，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看👝🍌🥻，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展💔，暂停 24% 关税 90 天👙，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好👿🍎，6月28日美表示特朗普年内将访华🍓🍉。同时👡👄🥥，欧盟主动邀请中国外长王毅访问🍊💯🍍，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期👚。美豆压榨环节上🥦🍆🩱，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期🍄，造成养殖端存栏处于高位👘，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利💌💟。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外💗，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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2、（备注：数据截至6月29日19：00，后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看；或在微信首页菜单“上证财讯”中查看。）