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⚑风格与行业(ye)配置思(si)路：风格(ge)方面，7月(yue)市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修(xiu)正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶(jie)段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算机(ji)等(deng)。赛道选择(ze)层面，7月(yue)重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非(fei)银金融、国防(fang)军工(gong)、创新药。

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1、時(shí)間(jiān)序列上來(lái)(lai)看(kan)，最近一週滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)成分股時間序列波動(dòng)率環(huán)(huan)比上週(zhou)上(shang)陞(shēng)(sheng)，Alpha環境好轉。近一箇(gè)季度看(kan)，滬深(shen)300、中證500指數波動(dong)率處(chù)于近半年中(zhong)上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證(zheng)1000指數波動率處于近半年中等分位點(dian)，Alpha環境一般。

2、2🥑👜👚、供应：1~5月纯碱行业月均开工率85.24%，同比去年同期下降2.3个百分点🥒；1~5月纯碱产量1536.96万吨，同比去年同期略微下降0.6%👄🧅。夏季高温天气部分装置仍有少量检修💞👞🥕，但今年纯碱行业检修期整体前置，6-8月份计划内检修力度或不及往年同期。下半年若非有环保、能耗双控或大面积亏损停产等情况发生，预计纯碱生产水平难有大幅度下降👗🍓。