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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息💟🧅，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后💞🍇，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪🧄，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%🥥。2025 年全年角度看👙👚👡🌽，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）🧡、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）🥾、出口（-25）🥑🍅😻，合计用铝增长 100 万吨🧅🩲🍊，增速约 2.21%👚🍋🍍。全年平衡上预计累库 32 万吨👗🥻💘🥑，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）🍑💖🥒。

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4、策略观点：上半(ban)年沥青市场的特点在(zai)于华南供(gong)应(ying)严(yan)重过剩致价格跌(die)至全(quan)国洼地，低(di)价资源北运导致南北(bei)价差倒挂，定价中心转移至华南(nan)地区。下半年沥青供应虽有增量(liang)预期但仍取(qu)决于实际加工利润，旺季增量预期仍存，但(dan)年内整体需求表现不佳，叠(die)加上半年(nian)沥青估值偏高，我们仍推荐逢高布空裂解价差(cha)，关(guan)注华南仓单的变化。

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1、参议院版本(ben)法案(an)的成本高于国会预算办公室(shi)对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响(xiang)以(yi)及更大债务负担引发的更高(gao)利率。

2、从调研类型(xing)来看，特定对象调研和其他为本周主要(yao)调研类(lei)型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看，投资公司、基(ji)金公司和证(zheng)券公司(si)的调研(yan)次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。