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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促👛🩳🧅👿、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长🍇💋🍌👄。从社零表现来看，粮油食品👝🎒、家电、家具🍒💖🥕🎒、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善🥥。

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1、2、需求：终端需求(qiu)偏(pian)弱影响持续，钢厂锰硅储备意愿不强。吨钢消耗锰硅数量较多螺纹产量创(chuang)下近年来同期(qi)新低，样本钢厂锰硅需求量当周值同样如此，6月钢厂锰硅库存可用天数(shu)环比略有回升，但(dan)仍(reng)处于近年来同期较低水平，终端需求不(bu)足，下游备货意愿(yuan)不强(qiang)。

2、整体看，1-4月工业(ye)企业盈利有所改善，但5、6月(yue)随着出口增速的收窄(zhai)，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增(zeng)速、二季度行业(ye)中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益(yi)于消费类景(jing)气边(bian)际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设(she)备等；3）消(xiao)费(fei)服务领域(yu)，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮(yin)料乳品、农(nong)副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有(you)望(wang)持(chi)续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品(pin)、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改(gai)善。