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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看🌽👡👅💋，钢材出口虽维持高位🍏🥭，但内需较弱，结合政策端粗钢压产信号频出，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭需求仍有走弱预期。焦炭供应弹性较大🧡，产量变化将主要取决于下游需求，阶段性受到焦化利润扰动。焦煤仍有下跌空间，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累💗👿🥻。短期焦炭供应维持高位🩰🥻🍄，铁水暂无大幅下行预期👙🍍🍈，焦炭供需双强，基本面矛盾有限，中长期成材终端需求承压，成本拖累仍存💖，焦炭仍有提降空间，盘面仍有下行压力，后续重点关注钢厂生产节奏、炼焦成本、关税政策以及宏观情绪🥔。

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今年在洛杉矶和我的祖国韩国发生的毁灭性野火是令人痛心的提醒，告诉我们到底在面临什么风险。除非我们以更大的紧迫感采取行动，否则它们将成为新常态。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间💛💔💓。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认💌👘，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🤍🍊🍒。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别💔🥒。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR🍋，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展💛🥻。报告期内，公司与传音、天趣🩳、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示👛🩱、越野装备等客户进行深入交流🎒💌💘，配合配套厂商开发FPV眼镜🩲🍆🍋，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时👝💖👠🩲🩱，在红外瞄准测距领域，与艾睿、高德🥕💕、荣者等行业头部客户展开合作🍇🥦🌽，实现了0.71英寸👞🍊👙🥦💟、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。

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1、2． 多晶硅期货减仓拉涨。SMM的N型复投料均价34500元/吨持稳💞💟🍈，现货市场成交有限🧅🧄💝，组件订单阶段性回落🧅🍆🍒，下游N型硅片价格继续下探，企业以下修排产应对需求回落。目前多晶硅自身库存压力较大，近期虽有头部企业传复产消息🍊🍒，但目前尚未完全确定🌽👜，若逆势增产，整体现货价格或面临进一步回调压力，盘面则倾向低位震荡。

2、6月末上漲(zhǎng)后A股(gu)處(chù)于相對(duì)(dui)高位，7月9日美(mei)國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)(tan)判期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小(xiao)、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但(dan)流動(dòng)性(xing)存在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市(shi)場波動加大。可關註(zhu)7月下旬中央政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yi)與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會(hui)議存在釋(shì)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)(ji)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化(hua)製品）以及地(di)産(chǎn)調(diào)控(kong)政筴(cè)有(you)朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估(gu)值(zhi)脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推(tui)薦，也繼(jì)續(xù)強(qiang)調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險。