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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估值上来看(kan)可能还不支持纯粹流动性驱动的(de)行情，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步(bu)宽松(song)，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板(ban)块轮动来看，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切(qie)向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会(hui)可能还需要等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正(zheng)替代产品形式，推(tui)动全球电气化进程全(quan)面加速东(dong)移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可能是电气(qi)化(hua)领(ling)域全产业链变现能力的(de)提(ti)升，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领(ling)域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机会(hui)的重心(xin)。

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具体而言🥒💗💋，比依股份在2024年年报中披露🍆💗，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司👡🍏💞，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复🥾，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片👡🍑🍅，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄、透亮👄、高清画质的AR光波导产品和解决方案🍍👄💋🥝，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易🥦，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场。

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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或(huo)持续较高(gao)增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结(jie)合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域(yu)景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域(yu)盈利(li)有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚(gang)性或受限，中(zhong)报(bao)业绩(ji)有(you)望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气(qi)较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属(shu)（工业金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计(ji)算机等。

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