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2、🏮行业配置层(ceng)面，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是低位布局，善用赔率思(si)维。短期高(gao)低切依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历(li)过两波较明显的高低切换，当下(xia)仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠(kao)后、而近一月以来盈利(li)预(yu)期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值(zhi)，除我(wo)们自5月以来持续强调的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设(she)备(bei)、工(gong)业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低(di)后，也需警惕银(yin)行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。