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操作层(ceng)面，中期维度下（7-8月份），半(ban)年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也(ye)大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩(ji)披露期建议关注业绩(ji)确定性相对较高的方向，比(bi)如海外(wai)算力（光(guang)模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电(dian)等），业绩(ji)是7月超额收益的主要来源之(zhi)一(yi)。

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机构调研来看🥦，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）💌💓💌🍎、稳健医疗（144家）、京北方（79家）🧄🍈👞💔🥥、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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另一家企业代表岩思类脑，专注于脑科学和人(ren)工(gong)智能前沿研究。该公司负责人称，岩思类脑将与临港司南在上海虹桥脑机接口产业集聚区联合设(she)立“岩(yan)思司南脑科学实验(yan)室”，致力于构建贯穿“数据-算(suan)法-硬(ying)件-系统”全链(lian)条的技术协(xie)同创新体系，构建覆盖脑科学基础研究、脑健康、脑机接口应用及类脑智能前沿(yan)探索的高(gao)质量脑电数据与算法共享平台。

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因此总的来看，在七月至八月的业绩(ji)披露(lu)窗口(kou)期，形成A股(gu)突破(po)式(shi)上涨的力度在进一(yi)步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数(shu)突破前(qian)面所说的扭亏阻力位，从过去五年密(mi)集成交(jiao)区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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1、华西证券进一步指出，海外方面🍎👞，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落👞，市场已开启降息交易。国内方面，上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🥻。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升💋。

2、总体来看，牛(niu)市阶段(duan)I，以存量加仓为主，场(chang)外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭(niu)亏后(hou)有卖(mai)出和(he)赎回压力(li)，整体增量资金会(hui)比较有限。