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► 私人信用(yong)持续收缩+政策“有所保留”，使得(de)整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空(kong)间也受限。当前中(zhong)国信用周期(qi)的(de)核心困境在于，回报与成本倒挂的情(qing)况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原(yuan)因，并(bing)非是钱(qian)不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对(dui)差距(ju)上居民和企业感受的回报预(yu)期低于(yu)成本(ben)，即私人部门面临(lin)的融资成本与回报依然倒挂(gua)，抑制了私人部门主动加杠(gang)杆的意愿。解决(jue)之道，相比单纯降低成本（利率已经很(hen)低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力(li)干预(yu)（财政逆周期调节）或新增长点（AI科(ke)技与(yu)新消费）的出现。从这个框架出发(fa)，不难理(li)解(jie)去年9月底以来市场表现(xian)的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是(shi)因为上述两个层面积极变化：924后财政(zheng)发力对冲(chong)了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突(tu)破(po)带来新的投资方向。但另一方面，市场之(zhi)所以屡次(ci)冲高回落，是因为预期每次(ci)过(guo)度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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