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后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径(jing)二(er)则是由增量资金的(de)持续入市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前(qian)，预计(ji)市场表现仍(reng)将由资金(jin)端/估值端主导。战(zhan)略上(shang)我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是(shi)依然将呈现一(yi)定的震荡(dang)特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升(sheng)的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下(xia)滑(hua)担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否(fou)兑现均存在(zai)不确定(ding)风险。

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