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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价(jia)格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半(ban)导(dao)体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口(kou)量攀升，半导体中报业绩有望(wang)延续较(jiao)高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速(su)增长，预计智能手机(ji)出(chu)货量边际回暖，消费电子盈(ying)利或边际改(gai)善。5G用户渗透率提升与云计算业(ye)务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大(da)，运营商(shang)盈(ying)利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加(jia)速落(luo)地，信创与国产替代加速(su)，1-4月软件产业利润同比增幅扩(kuo)大至14.2%，叠加低基数效应，二季度(du)盈利或超预期。

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周小明认为，值得探讨的一个问题是，能不能构建特殊需要信托的公共受托人。他表示，从商业可持续角度，信托公司主要是针对那些有着充足的家庭财产资源的特殊需要人群🍄💞🍄😡，但对于广大的家庭财产资源不足、需要社会和**来提供救助和帮助的人群🍊👛，应该探讨是否可以有公共受托人角色👗🥦。

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往后去看，7月将(jiang)公布的6月就业和通胀数(shu)据很关键，将直接影响市场对(dui)美联储(chu)7月的降息预期（7月30日），或许关税(shui)政策的影响将会有所显现(xian)。目前(qian)市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要(yao)边走(zou)边看。如果通胀超预期上行，则可能使(shi)得降息(xi)预期推迟(chi)，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人(ren)数远不及预(yu)期，则可能使得降息预期(qi)进一(yi)步提升，从而引致美债收(shou)益率下行(xing)。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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2、第一👅💟🧄🍌，与长期最大就业和价格稳定相一致的联邦基金利率水平相对于其历史平均水平已有所下降，因此联邦基金利率可能比过去更频繁地受到其有效下限的限制。美联储据此判断就业和通胀的下行风险已经增加🥦👡，这一判断成为美国货币政策框架调整的基础😻👛💕🍄🥔。