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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻(gong)性(xing)板块占优的格局。从基本面(mian)的角度(du)来看，财政指数的发力(li)和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即(ji)将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造(zao)领(ling)域均存(cun)在业(ye)绩边际改善的可能，半年报(bao)披露(lu)窗口(kou)期(qi)成为(wei)A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济(ji)出(chu)现(xian)衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和(he)增(zeng)量资金(jin)方面，目前(qian)利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上(shang)半年(nian)，无论是(shi)基(ji)金净值还是个股的(de)涨幅(fu)中位数均达(da)到正5%左右(you)，进一(yi)步积(ji)累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反(fan)馈(kui)效应创造了(le)有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能(neng)性较大。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值(zhi)位置(zhi)偏低、上市公(gong)司(si)盈利偏弱、政策基(ji)调积极(ji)、各类(lei)主题机会(hui)活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似(shi)，后续有望迎来全(quan)面牛市(shi)。但战术层(ceng)面，对比之前震荡市升级(ji)为全面牛市临界点（2014年7月(yue)和(he)2020年7月）的(de)催化因素，现在宏观高(gao)频数据和新(xin)增政策的催化并不明显，突(tu)破前可能还需要震荡(dang)一段时(shi)间(jian)。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在(zai)指数刚突破的2014年7月，经济指标出(chu)现了连续多(duo)个月的持续反弹，比如(ru)2014年4月至7月的PMI持续(xu)反弹。与(yu)此同时(shi)，更重要的是2014年二(er)季度，房地产政策明(ming)显转向(xiang)积极(ji)，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市(shi)，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二(er)季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续(xu)上(shang)行。

2、不(bu)过相比卖空占比与(yu)超买情况等(deng)关(guan)注于整体(ti)市场(chang)情绪的指标，香港证监会(hui)（SFC）也会(hui)每周(zhou)统计并披(pi)露个股的淡仓（空头）存量情况。我们通过(guo)将个股累计空头仓位(wei)与其过去30日均成交量相比计算得到(dao)每只个股空头(tou)交易所需天数，建议投资者警惕短期内(nei)累(lei)计空头仓位以及空(kong)头交易所需天数快速增长的个股。