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赵宪成：虽然恒(heng)生指数的估(gu)值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科(ke)技指数2025年的EPS增(zeng)速预计约为35%，ROE增(zeng)速约为14%。相比之下(xia)，沪(hu)深300指数的EPS增(zeng)速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为(wei)，下半年港股仍(reng)具有一些(xie)优异(yi)的结构(gou)性机会，拉长时间来看，基(ji)本(ben)面对股价上(shang)涨的驱(qu)动能力可能(neng)会更加明显。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征(zheng)有：估值位置偏低、上市公司盈利(li)偏弱、政策基(ji)调积极(ji)、各类主题(ti)机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市(shi)。但战术层面，对(dui)比之前震荡市升(sheng)级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年(nian)7月）的(de)催化因素，现在宏观(guan)高频数据和新增政策的(de)催化并不明(ming)显，突破前(qian)可能还(hai)需要震荡(dang)一段时间(jian)。2014年7月突(tu)破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指(zhi)数刚突破(po)的2014年7月，经济指(zhi)标出现了(le)连(lian)续多个月(yue)的(de)持续反弹，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国(guo)各地放开限购。2020年7月突破后(hou)形成的牛市(shi)，是盈利很强(qiang)的牛市，2018年(nian)至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫(yi)情冲击的一季度(du)是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后(hou)持(chi)续上行。

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上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看😻，公开数据显示💕，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成。其中，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中👢🩲，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜🧄，更刷新ETF单次分红纪录👜🍊👞😡。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续😻，分红总额或超越去年👠🧄🧄🍑，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期👙👞。

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1、截至2025年6月26日🍌😻🍎，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🍑，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%🧡🍑👅。

2、公开资料(liao)显示，锦盛新(xin)材成立于1998年，2020年7月登陆创业板，公司(si)主要从(cong)事化妆品塑料包装容器的研发、生产和销售。锦盛新材披露的年度报告显示，因海外市(shi)场收(shou)缩、产能利用率不足等原因，公司(si)2022年、2023年、2024年分(fen)别亏损2250.95万元、2387.49万元和2264.75万元(yuan)，公司连续三年亏(kui)损，亏损总(zong)额达6900余万(wan)元。