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⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业(ye)绩预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所(suo)回暖，中报盈(ying)利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃(ran)气、电力(li)、农化制品、氟化工等(deng)领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领(ling)域主要集(ji)中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中(zhong)游制造领域工(gong)程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融(rong)地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改(gai)善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械(xie)（自动化设(she)备(bei)）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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