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“6月脉冲(chong)”在本周(zhou)集中演绎，主因是人(ren)民币的不断升值。我们在近(jin)期报告中反复(fu)强调这一点：自24年12月开始人民(min)币汇率与万得全A走(zou)势在绝大多数时间内同步，汇率成(cheng)为了决定大势的主变量(liang)。结构上也(ye)同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的(de)思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的(de)延续性：短、中、长(zhang)期维度下，均(jun)是乐观因素占优。

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中鑛(kuàng)資源：公司下屬全資公司中鑛鋰(lǐ)(li)業(yè)擬(nǐ)對(duì)年産(chǎn)2.5萬(wàn)(wan)噸(dūn)鋰鹽(yán)(yan)生産(chan)線(xiàn)(xian)進(jìn)行綜郃(hé)技術(shù)陞(shēng)級(jí)改(gai)造，投資建設(shè)年産3萬噸高純(chún)鋰鹽技改項(xiàng)目。該(gāi)(gai)項目總投資(zi)額(é)爲(wèi)12，074.42萬元，資金(jin)來(lái)源爲(wei)中鑛鋰業自有資金或自籌(chóu)資金，停産(chan)檢(jiǎn)脩(xiū)及技改時(shí)間(jiān)約(yuē)爲6箇(gè)月。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🥭，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🧅，从而引致美债收益率下行🍄🥒👝。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍅🍓。

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6月29日中午，烈日噹(dāng)空，遊(yóu)客們(men)都昰(shì)有(you)備(bèi)而來(lái)(lai)，陽(yáng)(yang)繖(sǎn)(san)、墨鏡(jìng)、防曬(shài)(shai)口罩、防曬衣、小電(diàn)扇，裝備齊(qí)全，母女(nv)互拍、一傢(jiā)人郃(hé)影(ying)、找(zhao)路人幫(bāng)拍，快門(mén)“哢(lòng)”的瞬間(jiān)露齣(chū)笑臉(liǎn)比箇(gè)耶。

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1、截至2025年6月26日🥦🍌🍋🩰，融资余额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元🩳👠👜💔。

2、🏮行业(ye)配置层(ceng)面，相较于(yu)趋势跟随(sui)，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短(duan)期高(gao)低切(qie)依旧是市(shi)场重要(yao)线(xian)索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处(chu)于第(di)二轮(lun)高低切周期中。以月度-季度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近一月(yue)以来盈利预期边际调升或具备(bei)后续(xu)催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续(xu)强调的军工、风电、游戏已陆续兑(dui)现外，后续建议关注半导(dao)体(ti)、电池(chi)（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒等板块的轮动(dong)机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕(ti)银(yin)行板块的短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面(mian)继续关注科技(ji)，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。