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🏮 后续如何演绎？市场表(biao)现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼(lou)”的判断，但(dan)战术(shu)上我们认为短期行情未(wei)必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋(qu)势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年(nian)以来的结构性(xing)行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，表(biao)征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资(zi)金尚(shang)未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主(zhu)动流(liu)入；三是除了内(nei)需下滑担(dan)忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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中美双方进一步确(que)认了框架细节，双方取消了部(bu)分限制，但美对我加征关(guan)税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落。5月(yue)社零同比大幅增长6.4%，但(dan)我们判断未来或难以延续，下半年消费(fei)预计也再度放(fang)缓，详见《消费(fei)缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半(ban)年基本面压(ya)力将再浮出水面。

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