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公司密集引入(ru)高层，去年11月份(fen)，引入李坤、吴楠为总经理助理，李坤曾任天(tian)弘基(ji)金管理(li)有限公司产品经理，北(bei)京汇成(cheng)基金(jin)销(xiao)售有限(xian)公司金融机构(gou)部总监李坤 ，兴华基金管理有(you)限公司(si)总经理助理（非高管级）；吴楠曾任山东国际海事服务集团有限公司财务主管，郑州东弘船舶管理有限公司财务经理，兴华基金管理有限公司综(zong)合财务部总经理(li)、人力资源部副总(zong)经理(li)；此前还(hai)有报(bao)道，九泰基金原总经(jing)理严军已加盟(meng)兴华基金，担任总经理助理。

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断👛，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长🧄。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🎒💓，价格上行有望带动中报业绩改善🎒💌🎒🥥🥦。

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“总体(ti)情况是，我们将处于这样一(yi)种环境：数据中的‘迷(mi)雾’会越来越浓，同时政策的不确定性也会带来(lai)更多‘迷雾(wu)’，” 达科(ke)说，并补充道，这种组合 “对于任何想要(yao)规划未来几(ji)年的人来说都不是理想情况”。

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比如到底要在多大(da)范围内设一个(ge)经销(xiao)商？中国交通便利，一个小时甚至能到相邻城市，习惯把范围划大，但在印尼 ，30 公里路程几乎一个小时，尤其是县乡，范围要缩小。

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1、展望后市，7月份市(shi)场将迎来一些更为(wei)清晰的交易抓手，但同时不确定(ding)因素也将有所增多，定价主线可能会围(wei)绕“内部政(zheng)策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市(shi)场波动率也可能随之放大。届时，小(xiao)盘股抱团(tuan)或有松动，市(shi)值风格可能向中盘有(you)所(suo)倾斜，日历效应也显示7月份中盘(pan)成(cheng)长风(feng)格相对占优。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求💘🥒，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🩳👜。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👗，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地👡🥻🍈，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🍏💋🩳💔👄。