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6🍇👅😡、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下🥑💋🍒，棉价反弹承压，上方空间相对有限👝💌。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税。站在当前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架🍋。新棉尚未上市🍏🥝🍊，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨👅🥾💌🍋。综上🩳，我们认为与前低时期相比🩱🥭🍅🎒，宏观与基本面均有好转，再破前低概率较低。展望未来👡🥝🍅💋，新年度棉花供需格局是主要影响因素👜。目前看🤬🩳，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾💖、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局🩰💞👙。需求端，棉花刚需仍在🩱🍌🍌，但短期难有大幅超预期新增🥕👜。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求。进出口方面，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国🩳，目前中美关税仍然较高🥭💋🥿🥒，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大🩰🥑💞😡，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响💓💋🍋👛。整体来看💖，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部有支撑，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进口🍑🍋、低库存现状👜🍎，棉价重心或有一定抬升👞👚🥭😻，但新棉丰产预期较强👙，抢收预期偏弱👝，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降💛🥑💯，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移，但空间预计有限。

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1、► 私人信用持续收缩(suo)+政(zheng)策(ce)“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致(zhi)市场底部(bu)有支撑，但上行空间(jian)也受限。当前(qian)中(zhong)国信用周(zhou)期的核心困境在于，回报与(yu)成(cheng)本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多(duo)或利率的绝对水(shui)平不够低，而(er)是(shi)在相对差距上居民和企(qi)业感(gan)受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融(rong)资成本与回报依然倒挂，抑(yi)制了(le)私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利(li)率已经很低(di)且流动性(xing)十分(fen)充裕），更有效手段是提高回报预期，这(zhe)需(xu)靠(kao)外力干预（财(cai)政逆周期调节）或新增长(zhang)点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发(fa)，不难理解(jie)去年9月底以来(lai)市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底(di)部不断抬升，是(shi)因为上(shang)述两个(ge)层(ceng)面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门(men)持续的信(xin)用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方(fang)向。但另一方面，市场之所以屡次(ci)冲高回落，是因(yin)为预期每(mei)次过度(du)亢奋且政策“有所保留”，使得(de)信用周期没有彻底走出收缩。

2、第六🩱🌽🩱，由于淡化了“就业率高于最大化目标”在通胀中的作用，该框架也对前瞻性预防式政策行动做了淡化处理，而更注重对已发生的就业情况做出反应。