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2、相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行(xing)情，但(dan)如果美联储在(zai)7月意(yi)外(wai)降息，并且中国央行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一个催(cui)化(hua)。从板块(kuai)轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等(deng)三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标(biao)志着产品力(li)正替(ti)代产品形式，推动全球(qiu)电气化进程全面加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化领域(yu)全产(chan)业链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领(ling)域产品催化频出，或将带(dai)来市场注意力重新(xin)转向科技板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军(jun)工是三(san)季度(du)寻找结构性机会的重心。