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第二，美国总体利率水平呈趋势性下降，相应地(di)，美(mei)联储也(ye)将其联邦基金长期（中性）利率的预估值从4.25%降至2.5%。该利率主要受(shou)与长期经济增长(zhang)相同的(de)结构性因素（包括劳动(dong)生产率、人口结构等）驱动(dong)。中性利率下降对(dui)货币政策具(ju)有深远影响，它意味着即使在经济扩张期(qi)，利率通(tong)常也更(geng)接近(jin)0这一下(xia)限，这使得美联储在(zai)经济(ji)低迷时(shi)期通(tong)过降(jiang)低(di)利(li)率来支持经济的空间更(geng)小，而(er)经济下行对弱势群体的冲击最大。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🎒🥒👢，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💝🧅💌。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🥒🍅，半导体👛🩳、光学光电子💛👠🩱👢、消费电子😡🍇💖👘、运营商💕💖💘🍈🧡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🌽💓🥝，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💗；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩲，如汽车、光伏🍓🤍🩳、自动化设备等🍓👅🥔；3）消费服务领域💯🧡🥦👘，受益于扩消费政策提振💌👿、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💗💟🍓🤬🩱，其中饮料乳品👘👝、农副产品👚💓🧡、家电👅、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🌽💝🌽🍌、燃气💯🥭🍈💯、电力🥕🥭🍅💋、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍒，中报业绩有望边际改善😠🎒👡🤬。

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2、央行主导的流动性宽松通(tong)常对应看债做股逻辑。因为此时央行(xing)货币宽(kuan)松，资金利率大幅下行，股债资(zi)产均受益于杠杆资金推动。在资产价格(ge)不触及泡沫(mo)破灭(mie)的情境下，市(shi)场交易呈现为股债双(shuang)牛的特点，比如2014年~2015年；

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2、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响🧄💯💕🍉🩱，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱💯，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注🍅。