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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益👘、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的👞🎒。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化🍒🍆🥔🥔。

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行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索的(de)行情底色仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)(chu)于低位(wei)，且多數領(lǐng)(ling)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)以(yi)支撐(chēng)估值空間(jiān)的大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于趨(qū)(qu)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)(ce)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催(cui)化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)(feng)險(xiǎn)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍅👢，科技非银等进攻性板块占优的格局👿。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥾，使得即将到来的中报业绩期🩳👿💞💛💔，在科技👚💌、消费🍅🍍💌🍉、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💟💕🍒🥿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥕🍄。尽管高频数据显示出口下半年承压🌽，但是预计在积极财政政策的支持下🥥，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍎👜🍏👝🍆，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥑💕😠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💖🥒😻💯，这为指数后续突破上行🥑、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💔🍄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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