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2、基本面。铜精矿方面💗🥑🍓，国内TC报价降至历史最低水平，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平，国内铜精矿供给偏紧张格局延续🍇，短缺也渐成共识👗💖🍓💋，成为高铜价的有力支撑因素🩳。精铜方面，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估）👘🎒，可以说国内精铜市场产需两旺🤍🥭🩳😈，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位👞💞🥦💋💝，二季度的下游需求在电网订单、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼🍑🥝，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下，供不应求再现，国内库存也呈现快速去化的特征。显性库存方面来看，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨💖，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨👢🥥🍇👛，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨👅👅🍈。

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2、战略上(shang)，去年10月(yue)以来震(zhen)荡市的(de)特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会(hui)活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后(hou)续有望(wang)迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市(shi)临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现(xian)在宏观高频(pin)数据和新增政策(ce)的催(cui)化(hua)并(bing)不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年(nian)7月突破后的牛市，事(shi)后来看并(bing)不是盈利的牛市。但在指数刚突破的(de)2014年7月，经济指标出现(xian)了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反(fan)弹(dan)。与此同时，更(geng)重要的是2014年二季度，房地产政(zheng)策明显转向积极，全国各地放开(kai)限(xian)购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市(shi)，2018年至2019年(nian)是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利(li)快速上行。对(dui)应的宏观指(zhi)标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情(qing)后持续上行。