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TMT领域在AI创新持(chi)续驱动下，二季度产销均保持(chi)较(jiao)高景气度，整体TMT制造业(ye)工业增(zeng)加值保持(chi)10%以上增速；出口方(fang)面，由于我国集成电(dian)路对(dui)美出口依(yi)赖度较(jiao)低，集成电(dian)路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订(ding)单持续落地，半(ban)导体周期复苏(su)与国产(chan)替(ti)代加速，半导体、光学光电子、运营商(shang)、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望(wang)改善。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关(guan)注(zhu)的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指(zhi)标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业(ye)绩(ji)有望延续(xu)较高增速或改(gai)善的领域主要(yao)集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替(ti)代加(jia)速，业绩有望改善；2）中(zhong)游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一(yi)端午等(deng)多重假(jia)日**，有望延(yan)续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或(huo)受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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