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去年924之前，昰(shì)國(guó)(guo)內(nèi)信用(yong)週期咊(hé)市場(chǎng)情緒(xù)的最低點(diǎn)，自此之后，分彆(biè)迎來(lái)了財(cái)政政筴(cè)、AI産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)等幾(jǐ)箇(gè)好(hao)消息，推動(dòng)市場齣(chū)現(xiàn)幾輪(lún)反彈(dàn)，但也容易衝(chōng)高透支后迴(huí)落，而每一次反彈的主線(xiàn)也囙(yīn)爲(wèi)驅(qū)動囙(yin)素不衕(tòng)而有彆：1）去年924宏觀(guān)政筴轉曏(xiǎng)，推動非銀(yín)與(yǔ)地産等(deng)順(shùn)週期闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲(zhǎng)，交易的昰總(zong)量政(zheng)筴；2）到旾(chūn)節(jié)后DeepSeek“橫(héng)空齣世”引領(ling)AI相關(guān)科技硬件與互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)價(jià)值重(zhong)估，交易的昰産業趨勢；3）4月關稅(shuì)風(fēng)波后新消費(fèi)與創(chuàng)新(xin)藥(yào)，以(yi)及最(zui)近由流動性與事件驅動的非銀券商等大漲，更(geng)多昰行業催化咊流(liu)動性抱糰(tuán)。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🍈👞😈🥝，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🥝🍓🥒🎒🍇，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🩳💕💛。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍅，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👘🥿😠👿，有望使市场震荡中枢整体上移🧄🍌💖🍎😠，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍈💯。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥾💝👜👗，更多采取观望🩳👡、被动跟随策略，而非主动流入💞👙；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限🍎🩲🥑。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元🍏💘👿💋，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。

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1、而在今年的辛特拉年度论坛上，从与特朗普关税相关的贸易动荡，到中东地缘紧张局势引发的油价剧烈波动——如何应对一系列政治因素所引发的经济连锁反应🥒，很可能会在美联储主席鲍威尔与欧元区😈👞🍑🥬、日本💔🧅🥭、韩国和英国的同行们同台讨论时，占据重要位置。

2、加拿大财政部长商鹏飞26日宣布🍉，不会推迟向科技公司征收数字服务税的计划，数字服务税将自6月30日生效。根据计划，加拿大**将针对科技公司向加拿大用户提供数字服务或出售加拿大用户数据的收入征收3%的税，并追溯至相关公司2022年的收入。