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1、宏(hong)观。海外(wai)方面，2025年最(zui)大的不稳定(ding)因素和(he)交易焦点在于(yu)“特(te)朗(lang)普(pu)交易”，特朗(lang)普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他(ta)。笔(bi)者认为特朗普政策的(de)影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持(chi)续且大幅溢(yi)价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美(mei)国(guo)，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进(jin)口(kou)铜约70万吨，运往美铜市(shi)场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现(xian)，最显著的LME铜(tong)持续去库由贴(tie)水转为大幅升水格(ge)局，国(guo)内也出现精铜(tong)和废铜紧(jin)张的现象，但若美铜进口量级在百万吨(dun)以内，站(zhan)在全年的角(jiao)度对全球供求平衡表影响有限，关(guan)注美国232调查结果出台后美铜表(biao)现；二是，美极端的关(guan)税政策导致美国乃至全球的(de)经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三(san)季(ji)度(du)经济数(shu)据可能逐步显现，而IMF等国际(ji)组织也将全球经济增速下调，而(er)铜“博士”与(yu)全球经济息息相(xiang)关，这也意味着铜需求增(zeng)速也(ye)有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政(zheng)治恶化局面未能有效收缩反(fan)而在扩散，俄乌谈(tan)判形(xing)成拉锯战，中(zhong)东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济(ji)产生不利影响。国内方面，国内经济“稳(wen)增长”依(yi)然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地(di)产投资持续拖累，消费(fei)者信心(xin)偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季(ji)度仍存在着较大压力(li)，此时政策预期及落地（或证(zheng)伪）可能成为国内品(pin)种交(jiao)易的一部分。

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政策叙(xu)事的托(tuo)底效应方面，资本市场很大(da)程度上靠预期推动(dong)，而政(zheng)策(ce)是预期的“指(zhi)挥棒”。去年9月26日召(zhao)开的**中央政治局会(hui)议直面问题，宣布推出一揽子增量政策(ce)，金融监管三部(bu)门、各部委、各地方迅速拿出细化举(ju)措，及时改善了预期，提(ti)振了市(shi)场信心(xin)。科技是高质量发展的关键变量(liang)，也是资本市场(chang)价值重塑的“动力源”。科技对我(wo)国资本(ben)市场的影响，在研发与业绩的正向循环、科创与估值的正向循环(huan)、科技与产业的正向循环、强链补(bu)链延(yan)链与竞争力的正向循环等方面(mian)均有表现。改革(ge)叙事方面，一个鲜明导向就是“惠民”，将维护投资者合法权益、“真金(jin)白银”回报(bao)投资者摆在更加突出的位置，更加关注投(tou)资(zi)者“体感”、更加注重(zhong)提升并购“活力”、更(geng)加突出塑造市场“生态”。

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目前来看，全(quan)球贸(mao)易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止(zhi)日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对(dui)关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗(lang)以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场(chang)的影响进一步(bu)降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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截至2025年6月27日👠，宽基指数来看，上证指数🥬😻、沪深300🩲🧄🥻🍎、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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