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下半年债市或仍较为震荡，且节奏上三季度更偏谨慎，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间👙💔🍒👜👞，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现👜🍉。考虑下半年财政或延续前置发力🩰🥔👜，三季度仍需保持谨慎，四季度如果进一步降息落地👞🥦，债市利率下行空间或有所打开🥕🍓😡，但是幅度可能仍不大。下半年来看😻😈💔，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会💌🥝🩱🍈😻；关注短端正套机会；关注曲线走陡机会🥬。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🌽💔🥾，新发偏股基金规模继续扩大👞；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👅💯，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💌🥬🎒；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👅，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡💖。

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但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化👢👛🍈。从历史来看💛🥾，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善🍇💞。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。

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具体来看🍒，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小👙🧅🌽👠，外需维持韧性增长🍋👢🥻👛，重卡受益于国四淘汰🥑🍅、新能源替代等🍆🩳，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🍋🍓。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🍇，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🥝，叠加人形机器人产业化提速😈🍅🎒👘，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🧄🍍，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长💯👅💕。

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1、据阿勒泰地委宣传部介绍，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路🥒💕💞，将于6月30日举行通车仪式，届时该公路将实现全段双向通车。

2、前海開(kāi)源基金首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)楊(yáng)悳(dé)龍(lóng)建議(yì)，投(tou)資(zi)者蓡(shēn)(can)與(yǔ)LOF交易前需(xu)重點(diǎn)關(guān)註以下兩(liǎng)點：一昰(shì)對(duì)比基金淨(jìng)值與(yu)場(chǎng)內(nèi)價(jià)格，溢價率超過(guò)5%需謹(jǐn)慎；二昰(shi)關註基金公司申購(gòu)限製政(zheng)筴(cè)，避免囙(yīn)流動(dòng)性(xing)收窄陷(xian)入被動(dong)。