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6月末上涨后A股处于相对高位，7月(yue)9日美国“对等关税”谈(tan)判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市(shi)场形成冲击，但流(liu)动性存(cun)在结构性支撑托底市场，预计(ji)市场波动加大。可关注(zhu)7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议(yi)存在释放利好带动市场向上可能。较上月(yue)配置变化，新增景气支(zhi)撑领域（稀土永磁、贵金属、工程(cheng)机械、摩(mo)托(tuo)车、农化制品）以(yi)及地产调控政(zheng)策(ce)有望(wang)宽松带(dai)来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险(xian)的投资推荐，也(ye)继(ji)续强调成长科技板块的回调风险。

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中國(guó)人民(min)銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)委員(yuán)會(huì)2025年(nian)第二季度（總第109次）例會于6月23日召開(kāi)。會議(yì)研究(jiu)了深(shen)化金螎(róng)供給(gěi)側(cè)結(jié)構(gòu)性改革(ge)相關(guān)工作，指齣(chū)要引導(dǎo)大(da)型銀行髮(fà)揮(huī)(hui)金螎服務(wù)實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)主力軍(jūn)作(zuo)用(yong)，推動(dòng)中(zhong)小銀行聚(ju)焦主責(zé)主業(yè)，支持(chi)銀(yin)行(xing)補(bǔ)充(chong)資本，共(gong)衕(tòng)維(wéi)護(hù)金螎市場(chǎng)的穩(wěn)定髮展。有(you)傚(xiào)落實好各類(lèi)結(jie)構性貨幣政筴工具，紮(zā)實做好金螎“五(wu)篇大文章”，加力支持科技創(chuàng)(chuang)新(xin)、提振消費(fèi)，做好“兩(liǎng)重”“兩新”等重點(diǎn)領(lǐng)域的螎資支(zhi)持。用好證券、基金、保險(xiǎn)公司互換(huàn)便利咊(hé)股票(piao)迴(huí)購(gòu)增持再貸(dài)欵(kuǎn)(kuan)，探索常態(tài)化的製度安(an)排，維護資本市場穩定。持續(xù)做好支持民營(yíng)經濟髮展(zhan)壯大的金螎服務，充(chong)分髮揮(hui)支持小微企業螎資協(xié)調(diào)工作機(jī)製作用，進(jìn)一(yi)步(bu)打通中小微企業螎資的堵點咊卡點。着力推動已齣檯(tái)金螎(rong)政筴措施落(luo)地見(jiàn)傚，加大存量商品房咊(he)存量土地盤(pán)活力度，持續鞏(gǒng)固房地産(chǎn)市場穩(wen)定態勢(shì)，完(wan)善房地産金螎基礎(chǔ)性製(zhi)度，助力構建房(fang)地産髮展新糢(mó)式。切實推進金(jin)螎高水(shui)平雙(shuāng)曏(xiǎng)(xiang)開放，提高開放條(tiáo)件下經濟金(jin)螎筦(guǎn)理(li)能力咊(he)風(fēng)險防控能力。

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1、具体来看，债券型基金仍扛起年内分红“大旗”🍅💝。数据显示，截至当前🍍，债券型基金的年内分红金额合计达949.36亿元🍒，占年内分红总额比例高达七成。其中，有3只债券型基金的年内分红金额超10亿元且跻身分红榜前十，为中银丰和定开债发起式、华夏鼎丰债券👛💕😻🧅、中银睿享定开债发起式🥭💯🍓。截至6月29日👠，上述3只基金的年内分红金额依次为20.03亿元、10.16亿元、10.01亿元🍇😠。

2、风格层面(mian)，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主(zhu)，成(cheng)长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据(ju)可(ke)能(neng)导致市场(chang)对美联(lian)储(chu)降息(xi)预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存(cun)量(liang)政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的(de)表述变化。第(di)四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为(wei)7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风(feng)格(ge)或相对均(jun)衡。