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周五（6月27日），大盘回调之际💌🍄🍎💕，化工板块逆市拉升😠👄，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%🍍🎒，午后略有回落🍍🍌，截至收盘🍓😈😡，涨0.67%💝💗🍈💕。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🍎，南向资金净流入283.81亿港元💛，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🍇💛👗，深市港股通净流入148.92亿港元。

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6月末上漲(zhǎng)后A股(gu)處(chù)于相對(duì)高位，7月(yue)9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)(tan)判(pan)期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)(gai)率小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)(chong)擊(jī)，但流(liu)動(dòng)性存在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場波動加大。可(ke)關(guan)註7月下旬(xun)中央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會(hui)議(yi)存在釋(shì)放(fang)利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)(xiang)上可能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)(gui)金屬、工程機(jī)械(xie)、摩託車(chē)(che)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)調(diào)(diao)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)(shi)進(jìn)一步強(qiáng)(qiang)化對(dui)銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)的(de)迴(huí)調風(fēng)險。

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1、展望7月🍎，市场可能会呈现指数突破上行👠🩰👄，科技非银等进攻性板块占优的格局🍒。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👝🥿，使得即将到来的中报业绩期👘，在科技💘、消费👝💔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👞💋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看👡💘🍋，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💓💯🍉🤬，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👢🎒、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、1、国际形势：地缘政治扰动🧄🍅😡，逆全球化趋势加剧，自主可控需求迫切🥔😈，从国家安全、信息安全🥕👄、产业安全的角度来讲🧡👢，信创领域，均有国家大力扶持和企业加速发展的必要性；