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我们认为💯👗🥭，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加💘🥬🍌，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强🧡，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🍌💟🩲。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🌽🍎，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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6月美联储决定继(ji)续将联邦基金目(mu)标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息(xi)。从降息指引来看(kan)，美联储仍保持年内(nei)两次降息预期。不(bu)过(guo)相(xiang)比今年3月，预(yu)期年内不降(jiang)息的官员人数增加了(le)3人，人数增加(jia)至7人；预测年内降息2次(ci)的为(wei)8人，显示(shi)出美联储内部对降(jiang)息预期的分(fen)歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀(zhang)下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政(zheng)策立场（适度(du)紧缩）并了解更多信息。

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根据中国民用航空局要求💛，6月28日起，禁止旅客携带没有3C（中国强制性产品认证）标识💗🍇、3C标志不清晰、已被召回型号或批次的充电宝乘坐境内航班。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🥑💔😠💟。Wind数据显示🥾，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%🧡👙🥑💘。相比之下🍇🥦🍆，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🥝🍊🥒😡，ROE增速约为11%😡👞💝。因此👜🍅，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看🧡🥬💟👚，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使(shi)得(de)二季度总需(xu)求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数(shu)据显示出口下半年(nian)承(cheng)压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触(chu)发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。