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田希蒙：风险方面👞👢🤬🩳，需警惕外围摩擦反复💔👛👚🍒、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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1、具体来看🧄😡，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🍈👜，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🍒💝🥭🥻🥔，叠加对美直接出口份额近年来有所下降👿🧄，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🍈👅👗，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善🥔🧡🍎👘，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🌽🍍👞，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放👙🧡，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🍊，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益👢💗，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、行业配置(zhi)层面，今年以来多(duo)数线索的(de)行情底(di)色仍是流动(dong)性(xing)驱动(dong)为主导(dao)，景气线索占比依旧处于(yu)低位，且多数领(ling)域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因(yin)此，相较于趋势跟随，更优的(de)策略是(shi)低位(wei)布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交(jiao)易指标(biao)适度轮动、规避过热风险。