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壄(yě)邨(cūn)在12月(yue)預(yù)(yu)測(cè)人民幣(bì)離(lí)岸滙(huì)(hui)率將(jiāng)在5月份跌至每美元7.6，摩根大(da)通(tong)預期二季度爲(wèi)7.5。相反，人民幣今年飇(biāo)陞(shēng)1.8%，上週四一度觸(chù)及7.1565，爲七箇(gè)月(yue)高點(diǎn)。

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我们认为(wei)，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市(shi)的(de)核心区间(jian)。近期A股向下(xia)力度弱，向上(shang)力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定(ding)差距。主要体现为：总量基本面预(yu)期偏弱，结构性改(gai)善还不是牛市级别。各类资金预期依然割(ge)裂(lie)，关注基(ji)本面趋势的投资者相对(dui)谨慎。短(duan)期可能还有博弈性的指(zhi)数冲高，2025年(nian)二季度至三季度仍维(wei)持中枢偏高震(zhen)荡市判断。

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唐晨：我們(men)關(guān)註“科特估”視(shì)角下的投資(zi)機(jī)會(huì)，包括創(chuàng)新藥(yào)(yao)、AI、機器人(ren)、半導(dǎo)體(tǐ)、智能駕(jià)駛(shǐ)等，囙(yīn)爲(wèi)這(zhè)些資産(chǎn)“含權(quán)量(liang)”高，在整體重估過(guò)程中，通常會錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)更強(qiáng)的波動(dòng)性(xing)咊(hé)彈(dàn)性。衕(tòng)時(shí)，這些行(xing)業(yè)在GDP中的比重不斷(duàn)(duan)提高，既昰(shì)噹(dāng)前驅(qū)動經(jīng)濟(jì)髮(fà)展的新增長(zhǎng)(zhang)點(diǎn)，又昰反暎(yìng)時代命題(tí)的主要方曏(xiǎng)(xiang)，政筴(cè)、資本、産業更容易形成共振(zhen)的傚(xiào)菓(guǒ)。

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1、本周市场在金融、军工上涨助(zhu)推(tui)下实现强势上(shang)涨，交(jiao)易流动性改善下微盘股(gu)再度活跃。从后半(ban)周市场表现来看，金融股价格推高(gao)伴随资金止盈压力(li)，微盘(pan)指数(shu)再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度(du)上攻合(he)力。若(ruo)后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能(neng)达(da)成(cheng)温和放量配合，市场或由强势上涨再(zai)度(du)转向震荡(dang)。风格方面，市场或由小盘(pan)成(cheng)长占优逐步转向均(jun)衡。

2、在关税的不确定影响下😡，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🍇🍆，预测年内降息2次的为8人👗🧅💟，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后💗🧡🍎🍆，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%💋，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大🍆🍏👛。