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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👢、光学光电子、消费电子、运营商🥥🍎、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💯，算力租赁订单持续落地🥔🥦👚💖，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🧄🍍🍓；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🧡，中报盈利或有改善👠👡🍋，如汽车、光伏😠、自动化设备等；3）消费服务领域👗👚🍇😠，受益于扩消费政策提振👡、电商平台大促🍋、五一端午等多重假日**🧡👛🧄🎒，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🩰、家具、饰品💟🥾、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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结合细分领域中观指标来看，受益于(yu)行业供需改(gai)善，面板价格小幅回暖，光(guang)学(xue)光电(dian)子业(ye)绩有望持续；算力需求持续(xu)高景气，中高端芯片需求旺(wang)盛，存储器(qi)供(gong)不应求，价格大幅(fu)上(shang)涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋(qu)势向上、5月(yue)集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手(shou)机出货(huo)量边际回暖，消费电子盈利或边(bian)际改善。5G用户(hu)渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收(shou)入同比(bi)增幅持续扩大，运(yun)营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用(yong)商业化(hua)加速落地，信创与国产替(ti)代加速(su)，1-4月软件产业利润同(tong)比增(zeng)幅(fu)扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超(chao)预期。

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2、最终6月指数先(xian)跌后涨，多数指(zhi)数录得了一定涨幅。其中(zhong)，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较(jiao)好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。