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展望7月🍇💋，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍆😻👅👚。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍋，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😠🍈，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👙💝。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🤍😡，这为指数后续突破上行👞💔、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥝，我们称之为牛市阶段II💔。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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社零的超预期增长背后有“隐忧”。消费品以旧换新政策持续显效👘🥒，家用电器和音像器材类🩱、文化办公用品类、家具类销售额连续多个月大幅增长，需求提前释放👢。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定拖累🤬🍑🥝👞。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税🥔🤍，包括洗碗机💕🥦👚💔、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对电器出口将形成不利影响💌🍅💌。因此家用电器行业的销售端🍇、生产端或有降温，相应地影响社零和工业增加值。

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1、上半年全球并购交易数量同比下降16%🥻，为20年来的最低水平🩰。交易撮合者停下来重新评估估值、关税风险以及动荡的地缘政治的影响，同时探索在这段时间结束前进行交易的方式。尽管如此，人工智能主导的行业出现的变化迹象，是今年下半年经济活动的积极指标。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融(rong)资资金有望延续净流(liu)入。6月(yue)央行(xing)主动呵护流(liu)动性意愿较强，资(zi)金面整体宽松(song)，7月资金面(mian)有望维持宽(kuan)松。美(mei)国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储(chu)7月降息(xi)预期有所升温。6月股票市场可跟(gen)踪(zong)资金净流入，各类增量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大(da)。资金(jin)需求端(duan)，重要(yao)股东净减持(chi)规模扩(kuo)大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期(qi)，资(zi)金需求(qiu)规模(mo)低(di)位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有(you)望(wang)继续温和净流入，结构(gou)上融资资(zi)金有望延续净流入(ru)。