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（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位🥕🥒🍊，硅料企业整体仍处于亏损状态🥔👙。硅业分会称💓🍓👚🎒，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿🍌，后续供应存在不确定性🥭🌽。若后续供应能够维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下，过剩压力还将持续。（2）消费上看💓😻，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚可👿，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑🎒🩱🍅🥭，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势。

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1、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升🤬💖🧄，在此情况下🩱，市场会更加聚焦业绩改善方向🤬🩳🩲👝。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期😠，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%🍇🥦🤍。

2、5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小👚😻，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放🍓💝🍏。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能👙，时间点预计在美联储重启降息前后👄。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能。