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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🩳🥭。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🍄💞、贵金属💟🍆、工程机械、摩托车🤍🩰🍎、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的(de)控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划(hua)在自本公告披露(lu)之日起15个交易日后的3个(ge)月内，以集中(zhong)竞价或大宗交易的方式(shi)减持公司股份合(he)计不超过2582.03万股，即不(bu)超过公司总(zong)股本的3%。

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正如(ru)杨德龙所说，相关ETF规模相对突出，更有(you)个别产品规模超千亿元。Wind数据显示(shi)，截至(zhi)2025年一季度(du)末，华(hua)泰柏瑞沪深300ETF的规模(mo)高达3387.22亿元，位列ETF市场榜首。分红榜前(qian)十名中，还有易方达沪深(shen)300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪(hu)深300ETF的规模(mo)也超千亿元，分别为2350.2亿(yi)元、1588.63亿元、1481.83亿元。

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1、中矿资源：公司下属全资公司中矿锂业拟对年产2.5万(wan)吨锂(li)盐生产线进行综合技术升级改造，投资建设年产3万吨高(gao)纯锂盐技改项目。该项目总(zong)投资额为12，074.42万元，资金来(lai)源为中矿锂业自有资金或自筹资金，停产检修(xiu)及技改时间约(yue)为6个月。

2、▶ 结合工业企业盈利💟、库存周期😡👡、合同负债增速🍊🍈💯、二季度行业中观景气度等维度🩲🍏，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💖😠👅，半导体🍇💯🥕👛、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💓👜，业绩有望改善💟；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👡👞🥿💖👙，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥻🍉，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥕💓🥝、五一端午等多重假日**👛🍈👿，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💌、农副产品🌽、家电🍇👝、家具👛🥻、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；