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4、筴(cè)畧(lüè)：上半年供給(gěi)(gei)增(zeng)幅明顯(xiǎn)(xian)，但外循(xun)環(huán)對(duì)內(nèi)需形成有傚(xiào)補(bǔ)充，從(cóng)而支撐(chēng)庫(kù)存下降(jiang)。下半年內需咊(hé)外需(xu)結(jié)構(gòu)(gou)可能(neng)會(huì)(hui)髮(fà)生改變(biàn)(bian)，但總(zong)量(liang)上仍有支撐(cheng)，竝(bìng)且新增産(chǎn)(chan)能已于上半年集中投産，下(xia)半年新增産能計(jì)劃(huà)不多，供(gong)給雖(suī)在(zai)高位但增幅有限，囙(yīn)此供需矛盾竝不突齣(chū)，總庫存緩(huǎn)慢下降，價(jià)格中樞(shū)隨(suí)成本變化而迻(yí)動(dòng)。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🍌😻，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前👞，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值👛🍉🤍🥥，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为(wei)锚(mao)。关注新(xin)科技(ji)周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以(yi)及AI对(dui)消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周(zhou)期下相关产业链的自主可控（国(guo)产大模型、国产AI应用与算力、国产(chan)集成电路产业链），以及“双碳(tan)”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智(zhi)能化大趋势下电动智能汽车(che)渗透率增加。

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1、2024年7月31日，温江区人(ren)民法院调解室，在双方委托诉(su)讼代理人的见证下(xia)，曾某与尹某达成和解并签订协议书(shu)，协议书上载明，双方均认可调查(cha)组的结论，也约定均不上诉，对离婚判决的(de)履行达成一致意见。根据协议由尹某一(yi)次性向曾某支付经济补偿金140万元，任何一方不得(de)再向另一方主张任何财产分割和补偿。后来，曾某又提出再审申请，2025年2月28日，四川省成(cheng)都市中级(ji)人民法院(yuan)驳回曾某的再审申请。

2、3、庫(kù)存：上半年供應(yīng)(ying)增幅不大，內(nèi)需以穩(wěn)爲(wèi)主，外需錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，PVC庫(ku)存較去年衕(tòng)期有所下降，走(zou)勢(shì)(shi)上(shang)季節(jié)(jie)性較爲明(ming)顯(xiǎn)，一季度纍(léi)庫，二季度去庫。下(xia)半年供給(gěi)壓(yā)力(li)有所增加，但(dan)預(yù)計(jì)外需仍能(neng)保持高位(wei)，衕時(shí)“金九銀(yín)十”旺季的帶(dài)動(dòng)之下(xia)，內需環(huán)比(bi)也將(jiāng)有(you)所(suo)增長(zhǎng)，囙(yīn)此PVC庫存延續(xù)下降(jiang)的狀(zhuang)態(tài)。