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短期金融搭台，成长唱戏。海(hai)外(wai)AI算力产业链(lian)继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军(jun)工是弹性较高的方向。新消费和(he)创新药6月30日后(hou)可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短(duan)期市场关(guan)注度(du)回落(luo)后，仍是配置(zhi)机会。中(zhong)期结构观点不变(bian)：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好(hao)三个(ge)宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和(he)国防军工。战略看好港(gang)股是潜(qian)在牛市中的领(ling)涨市场。

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