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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨(zhang)加速，尽(jin)管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标(biao)。

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风(feng)格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格(ge)相对均(jun)衡，大(da)盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资(zi)金(jin)层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏(pian)好(hao)整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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2、赵宪成：虽然恒生(sheng)指数(shu)的估(gu)值处在(zai)近几年较高的水平，但科(ke)技股和(he)互联网企业仍有比较(jiao)充(chong)分的上行空间。Wind数据(ju)显示，恒生科技指数2025年的EPS增(zeng)速预计约为35%，ROE增速约为14%。相(xiang)比之下(xia)，沪深300指(zhi)数的EPS增速预(yu)计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构(gou)性机会(hui)，拉长时间来看(kan)，基本面对(dui)股价上涨的驱动能力可(ke)能会更加明显。