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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元🍑👝🍋，同比上升6.8%🍅👡💓🍆，较年初扩大3267亿元🍏🥭。年内累计新增备案私募证券产品达4445只👿，同比增长46%🍏🍒👜，其中4月单月备案1189只💟，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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值得关注的是，受益于AI算(suan)力需求驱(qu)动，数(shu)通市场快速增长，仕佳光子相关(guan)产品(pin)订单(dan)量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收入(ru)10.75亿元，同(tong)比增长42.4%；实(shi)现归(gui)母(mu)净利润6493.33万(wan)元，同比增长236.57% 。今年(nian)一季度，公(gong)司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比(bi)增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长(zhang)1003.78%。

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螎(róng)資資金已經(jīng)(jing)連(lián)續(xù)(xu)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入(ru)槼(guī)糢(mó)(mo)在6月進(jìn)一步(bu)擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)(xian)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。竝(bìng)(bing)且從(cóng)歷(lì)史看，私募基金、螎資餘(yú)額(é)、存在顯著的正曏(xiǎng)聯(lián)動(dòng)關(guān)(guan)係(xì)，尤其昰(shì)在(zai)市場上行堦(jiē)段呈現(xiàn)相互強(qiáng)化的特徴。私募基金（尤其(qi)昰量化(hua)對(duì)衝(chōng)基金）需通(tong)過(guò)螎資螎券實(shí)現多空筴(cè)畧(lüè)(lve)咊(hé)套利交易，例如通過螎資加倉(cāng)放大收益，囙(yīn)此私募基金槼(gui)糢擴張(zhāng)(zhang)帶(dài)來(lái)的槓(gàng)桿(gǎn)需求會(huì)驅(qū)動螎資餘額上陞(shēng)(sheng)。在這(zhè)些資金的強化作用下，整箇市場交易活躍(yuè)度明顯提陞。

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1、2）双碳：围绕“双碳”目标的(de)相关政策持续(xu)推(tui)进，聚焦绿色能源体系(xi)建设、产业链协同(tong)发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日，国家发展改革(ge)委、国(guo)家能源局发(fa)布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知(zhi)》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电(dian)直连相(xiang)关定义。同时，自(zi)2025年(nian)7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造(zao)办电便捷化(hua)、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用(yong)电新生态(tai)。6月(yue)4日，国家(jia)能源局发布关于组织开展新型电力(li)系统建设第一批试点工作的通知(zhi)，聚(ju)焦新型电力系统有关前沿方向，依(yi)托典型(xing)项目开展单一(yi)方向试点，依托(tuo)典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系(xi)统建设新技术(shu)、新模式，推动(dong)新型电(dian)力系统建设取得突破。地方上，6月4日，四川省经(jing)济和(he)信息化厅印发《四川省氢(qing)能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢(qing)能装备性能及(ji)关键核心技术取得新突破。6月11日，广(guang)东省人民**办公厅印发《广东省(sheng)全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建(jian)省发展和改革委员会印发《福建省氢(qing)能(neng)产业创(chuang)新发展中长(zhang)期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年(nian)为起步发展期(qi)

2、► 卖空👛、超买超卖与空头仓位：部分新消费与制造业龙头短期空头仓位提升较快🩲🧡💘。作为投资者对于市场看法的直接表达💋💛💘👢，卖空成交占市场总成交比例短期的快速变化往往是投资者情绪变化的重要指标。2024年以来的多轮冲高回落式的快速反弹背后也都对应着卖空成交占比的大幅回落💟👜。与卖空占比类似，超买超卖（RSI）情况也是反映市场投资者短期情绪的重要指标，例如去年924以及今年年初DeepSeek两轮上涨过程中市场都出现明显超买迹象。