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6月央行主动(dong)呵护流动性意愿较强，资金面整体宽(kuan)松。5月(yue)央(yang)行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期(qi)买断式(shi)逆回购(gou)后，央(yang)行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量(liang)招标(biao)方(fang)式开展(zhan)4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元(yuan)，为(wei)自3月以来连续第4个(ge)月超额(e)续(xu)作。央行继续通过逆(ni)回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资(zi)金利率低(di)位波动，临近月末有所收(shou)敛。在当前(qian)经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境(jing)有望(wang)继续维持(chi)，7月资金面有望继续维持宽松。

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1、與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，2024年，瀘(lú)州銀(yín)行髮(fà)行6億(yì)元(yuan)槼(guī)(gui)糢(mó)無(wú)固定期限資本債(zhài)券（永續(xù)債）。在內(nèi)源性資本補(bǔ)充以及永續債髮行的推動(dòng)(dong)下，截至(zhi)2024年末，該(gāi)(gai)行資本充足(zu)率13.12%、一級(jí)資本充足(zu)率(lv)10.15%、覈(hé)心一(yi)級資本充足率8.27%，較(jiào)上年末提陞(shēng)0.38、0.54、0.15箇(gè)百(bai)分點(diǎn)。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上(shang)来看可能(neng)还不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如(ru)果美联储在7月意外降(jiang)息，并且中国央行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一个催化(hua)。从(cong)板(ban)块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和(he)金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的(de)话(hua)题，指数(shu)型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大(da)热(re)、欧洲延缓停(ting)售油车，标(biao)志着产品力正替代(dai)产品形式，推动(dong)全球电气化进程全面加速东移，下(xia)一个(ge)阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来(lai)市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是(shi)三季度(du)寻找结构(gou)性机会的重(zhong)心。