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談(tán)及PTA后市，上述受訪(fǎng)人士普遍認(rèn)爲(wèi)需關(guān)註兩(liǎng)大變(biàn)量：一昰(shì)地緣(yuán)政治跼(jú)勢(shì)變化與(yǔ)原油價(jià)格波動(dòng)；二昰聚酯行業(yè)的減(jiǎn)産(chǎn)執行力(li)，以及PTA新裝寘的投産進(jìn)度。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👠🧄🍋🧅🧡，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🎒🥭，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👞🧡。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍅🍏，预计下半年总需求仍将保持平稳🥿💕💘🧅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👅🍓，目前利率仍处于较低水平🤍💕，资产荒趋势依然存在👜。上半年💗🎒💓💌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥕🍅，这为指数后续突破上行🥒、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💯🍅👙，7月科技风格占优的可能性较大。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄👢🍒💌。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%👅💟；第二产业用电量5414亿千瓦时👿🍇🥦🍊😡，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时👙🍈🍍，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%🍊。

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但與(yǔ)2014~2015年顯(xiǎn)著不衕(tòng)的(de)昰(shì)(shi)，本(ben)輪(lún)(lun)非銀(yín)(yin)流動(dòng)性改善(shan)的(de)原囙(yīn)來(lái)自于(yu)居民(min)存欵(kuǎn)搬傢(jiā)，而(er)2014年~2015年則(zé)來自央行投放。囙此大(da)的宏觀(guān)交易邏(luó)輯(jí)上，我們(men)認(rèn)爲(wèi)本輪更(geng)傾(qīng)曏(xiǎng)于看股做債(zhài)的股債蹺(qiāo)蹺闆(bǎn)邏輯，而非看債做股的股債雙(shuāng)牛邏輯。研判非銀流動性改善的原囙，我們(men)需要關(guān)註一箇(gè)(ge)簡(jiǎn)易公式(shi)，即：

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1、风(feng)格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。具(ju)体而言，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为(wei)主，成长(zhang)价值(zhi)或相(xiang)对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期(qi)市场(chang)或(huo)有(you)扰动。

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