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在关税的不确(que)定(ding)影响下，美联储内部对未来的降息路(lu)径分歧(qi)加大。美联储(chu)仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储(chu)内部(bu)对降息预(yu)期的分歧。6月议息(xi)会议后，市场对7月不降(jiang)息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年(nian)内两次降息预期，整体降息(xi)预期(qi)变化不大。

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1、本週IF噹(dāng)月(yue)郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)2.34%，收于3892，收盤(pán)(pan)基差-0.76%；IH噹月郃約上漲1.89%，收(shou)于2684.4，收盤基差-0.86%；IC噹(dang)月郃約(yue)上(shang)漲4.24%，收于5827，收盤基差-0.63%；IM噹(dang)月郃約上漲4.86%，收于6230.2，收盤基差-0.74%。

2、进入7月后，综合业绩(ji)披露期(qi)效应、海外流(liu)动性环境变(bian)化、增量资(zi)金及风格交易热度，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性(xing)方(fang)面，7月(yue)将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四(si)，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场风险(xian)偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推荐如下：