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2025-08-15 04:56:26 作者：钱发维

受近期国际油价回调影响🧅🧄🍍，上周油气主题ETF下跌。其中🥬🥦，标普油气主题ETF以及能源化工ETF跌幅居前，跌幅都在4%左右，另有多只油气主题ETF跌超3%👛🩱🧄💞。此外，黄金主题ETF上周也小幅回调🍄🥥🥻。

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去年924之(zhi)前，是国(guo)内信用周期和市场情绪的最(zui)低点，自(zi)此之后，分别迎来(lai)了财政政策、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲(chong)高透支后回(hui)落，而每一次反弹的主线也(ye)因为驱(qu)动因素(su)不同而有别(bie)：1）去年924宏观政策转向(xiang)，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易(yi)的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相(xiang)关科(ke)技硬件(jian)与互(hu)联(lian)网龙头(tou)价值重估，交易的是(shi)产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药(yao)，以及最近(jin)由流动性(xing)与事件驱动的非银(yin)券商等(deng)大涨，更多是行业催化和流动性抱团。

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