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（1）宏观(guan)方面，中美经贸谈判达成框架(jia)协议，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表(biao)现出“诚意”，愿意将目(mu)前实施(shi)的 90 天关税暂缓期延(yan)长至 7 月 9 日之后。整体来看，美国关(guan)税(shui)政(zheng)策反复(fu)，投资者对美国经济前景持更加谨慎的态度，美(mei)元指(zhi)数开始回落，海外宏观情绪整体较为(wei)反复。国内经济延续弱(ruo)复(fu)苏，政策端也存在(zai)加码的预期，后续主要关注现实需求兑现情况。

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欧股：周五（6月27日），阿斯麦控股荷兰阿姆斯特丹股价（ASML.NA）收涨0.75%，报682.50欧元，本周累计上涨4.94%。诺和诺德哥本哈根股价（NOVOB.DC）收涨1.53%，报437.50（丹麦克朗）🍓，本周累跌8.05%。LVMH集团（MC.FP）收涨2.69%🍅🥿💖🥭，本周累跌0.14%；思爱普（SAP.GR）收涨2.52%，本周累涨3.41%；欧莱雅（OR.FP）收涨1.54%🌽👗🥕🤍，本周累跌2.69%👄👅🍄；阿斯利康（AZN.LN）收涨0.79%💞，本周累跌1.62%；葛兰素史克伦敦股价（GSK.LN）收涨0.57%，本周累涨0.21%；雀巢（NESN.SW）收涨0.38%，本周累跌2.76%🧄💖；赛诺菲（SAN.FP）收涨0.23%🥥🩲👞，本周累跌0.88%🍎👚💯👢；诺华制药（NOVN.SW）收涨0.17%，本周累涨1.36%👄；罗氏控股（ROG.SW）收涨0.04%，本周累涨0.89%。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市😠👚🥕👛，美铜带动全球铜贸易格局转变👞，成为本轮行情的引擎🧅👡🍎👝。另一方面👢👝🥒，国内供需两旺格局🥥🥿👛，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现🥻🤍；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗🥻，做多铜价实际再给矿端超额利润🥑，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险🍍😠💖。下半年也要关注三个方面🎒，一是🍌💘🍌，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为🍋👘，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视🍍👗🩰，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配🤍，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定👠🍌，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🥔👡？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力😈🥻💝💕，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🥔🤍🍎；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🥭，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬🍉💟🩲，淡旺季交替🥬🧡，“故事”容易证伪时段。

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根据ION Analytics旗下服务机构Mergermarket最新的《2015年上半年并购亮点》报告，2025年上半年，大型(xing)交易推动全球(qiu)并购交易规模同比增长25%，但关税、停滞不(bu)前(qian)的利率和动摇的信心(xin)给中(zhong)端市场的交易踩下了刹车。

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2、周五（6月27日），大盘回调之际，化工板块逆市拉(la)升，反(fan)映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡(dang)走高，盘中场内价(jia)格最高涨幅达到1.17%，午后略有回(hui)落，截(jie)至收盘，涨0.67%。