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主要观点：对于 25 年下半年不锈钢价走势，我(wo)们认为在经历了(le)二季度社会库存的一定去化后，不锈(xiu)钢结(jie)构(gou)性过剩压(ya)力得以缓解，重点(dian)在于关注需求端是否有超预期走弱以及成本(ben)运行走(zou)势。预计(ji)下半年不锈钢主力合约波动区间(jian)在 12000-13900 元 / 吨。

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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中😈💗，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程🍄。机构认为，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃，还在监管政策优化驱动下，显示出结构性重组升级的趋势。后续在经济修复🩱💓🥑💓、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下🍒😡，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间。

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展望7月，市场(chang)可能会(hui)呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧(ren)性(xing)，使(shi)得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即(ji)将(jiang)到来(lai)的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的(de)上(shang)行动力(li)。尽(jin)管高(gao)频数据(ju)显示出口下半(ban)年承压，但是预计(ji)在积极财政(zheng)政策的支持(chi)下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动(dong)性和(he)增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年(nian)，无论是(shi)基金净值还是个股的(de)涨幅中(zhong)位(wei)数均达到正5%左右(you)，进一(yi)步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产(chan)业趋势来看，7月(yue)科技(ji)风格占优的可能性较大。

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