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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依(yi)旧是市(shi)场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍(reng)处(chu)于第(di)二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近一月以来盈利预(yu)期边际(ji)调升或具备后续(xu)催化(hua)的板块】具备关注价值，除我们(men)自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池(chi)（固态电(dian)池主题）、电网(wang)设备、工业金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债(zhai)息(xi)差性(xing)价(jia)比进一步降低后，也需警惕银(yin)行板(ban)块的短期波动风险。胜率方(fang)向，结(jie)合估值、拥挤(ji)度位置，短期(qi)风格层(ceng)面继续关注科技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明(ming)显涨价的存储、小金属。